" 세컨더리 펀드는 지난 27년간 단 1년을 제외하고 매년 ‘두 자릿수 수익률(성과 보수 제외 실질 수익률)’을 달성했습니다. 그 1년조차도 9%의 수익률을 냈죠.(얀 필립 슈미츠 아디안 총괄사장) " 글로벌 사모펀드(PEF)는 원칙적으로 일반투자자에게 수익률을 공개하지 않는다. 공개할 의무도 없는 데다 투자 전략이 노출될 걸 우려해서다. 유럽을 대표하는 대형 사모펀드인 아디안(Ardian)이 머니랩과의 인터뷰에서 베일에 가려져 있던 투자 성과와 전략을 처음으로 공개했다. 아디안의 트랙 레코드를 보면 입이 떡 벌어질 수준이다. 특히 세 번의 글로벌 위기(2000~2002년 닷컴 버블, 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나 팬데믹) 때도 이 같은 성과를 낸 건 이들의 실력이 운이 아님을 보여준다. 얀 필립 슈미츠 아디안 총괄사장, 하원 아디안 한국·싱가포르 대표. 전설적 투자자 워런 버핏이 이끈 버크셔해서웨이도 지난 27년 중 2002년(-3.8%)과 2008년(-31.8%) 등 다섯 해는 마이너스(-) 수익률을 기록했다. 아디안은 국내 개인투자자엔 생소한 프랑스 소재 투자사지만, 이미 글로벌 기관투자가와 초고액 자산가 사이에서 톱픽(최선호) 투자사로 정평이 나 있다. 한국 기관투자가도 아디안에 14조원(103억 달러)이나 운용을 맡기고 있다. 머니랩은 지난 1일 투자사 미팅차 방한한 얀 필립 슈미츠 아디안 총괄사장과 하원 아디안 한국·싱가포르 대표를 단독 인터뷰했다. 우주전함야마토릴게임 이들은 한국 주식시장의 양대 축인 삼성전자·SK하이닉스와 관련해 “매우 강력하고, 인공지능(AI) 메가 트렌드의 거대한 수혜자라는 .이 분명하다”며 “다만 인공지능(AI) 시대의 진짜 병목은 반도체가 아닌 ‘이것’”이라고 강조했다. 급변하는 투자 환경에서 좀처럼 갈피를 잡지 못하는 한국 개인투자자들을 위한 투자 아이디어와 조언도 쏟아냈다. 「 글로벌 ‘수퍼 리치’의 투자 전략 」 얀 필립 슈미츠 아디안 총괄사장이 지난 1일 여의도 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 진행된 머니랩과의 인터뷰에서 지난 30년간 매년 '두 자릿수 수익률'을 달성할 수 있었던 비결을 이야기하고 있다. 사진 아디안 Q : 지난 30년간의 성과를 공개해줄 수 있나. A : 얀 필립 슈미츠(이하 슈미츠)=아디안은 1996년 설립 이후 지난 30년간 세컨더리, 인프라 등 어떤 단일 펀드 상품에서도 손실을 낸 적이 없다. 특히 설립 후 3년 뒤 시작한 세컨더리 펀드의 경우 지난 27년간 단 한 해를 제외하고 모두 ‘두 자릿수 수익률’을 달성했다. 최악이었던 해의 수익률이 9%였다. 오랜 기간 투자하며 IT 닷컴 버블 붕괴와 2008년 글로벌 금융위기, 코로나19 팬데믹을 비롯한 수많은 시장의 부침을 겪으면서도 한국의 60여 개 기관을 포함한 글로벌 기관투자가들에게 장기적이고 꾸준한 수익을 제공해 왔다. A : 하원(이하 하)=성과가 좋다 보니 투자 참여를 원하는 글로벌 초고액 자산가들이 많았다. 이런 수요가 커지면서 2020년부터 초고액 자산가들을 위한 프라이빗 웰스 서비스를 시작했다 모바일 바다이야기5만 . 개인투자자가 펀드에 참여할 수 있는 최소 투자금액은 펀드·판매처·프라이빗뱅커(PB)마다 다르지만, 매우 큰 단위다. 다만 투자 접근성 측면에서 개방형(에버그린) 상품도 제공하고 있다. 세컨더리와 인프라 분야에 투자할 수 있는 아디안 액세스의 경우 최소 투자금액이 10만 유로(약 1억5000만원)다. “30년간 단 한 번도 원금 손실 낸 적 없다. AI 시대의 진짜 병목은 반도체가 아닌 이것.” 어떤 펀드에서도 원금을 잃지 않고, 운용 자산을 2000억 달러(약 266조 원)까지 키운 유럽 최고의 사모펀드가 딱 찍어준 ‘이 종목’은 무엇일까. 지루한 박스피에 갇혀 답답한 한국 개미들에게 던진 결정적 힌트와 초고액 자산가들에게 추천한 종목을 가감 없이 공개한다. https://www.joongang.co.kr/article/25467014 ■ ▶ 돈에 관한 모든 정보, 머니랩 “4억 아낀다…왜 안 만들어?” 1000만원→12억 키울 이 계좌 https://www.joongang.co.kr/article/25466401 “AI가 2경원 굴리면? 이더리움, 곧 테슬라처럼 폭발할 것” [코인랩 ②] https://www.joongang.co.kr/article/25468670 “3000만원 묵힐래? 여기 넣어라” 모르면 놓치는 ‘꽁돈 70만원’ https://www.joongang.co.kr/article/25467489 “우리집 막내 이름은 ‘법인’” 아들·딸에 21억 무이자 대여법 https://www.joongang.co.kr/article/25464960 」 칙적으로 일반투자자